英伟达GTC大会在即,科创芯片ETF、芯片ETF上涨
发布日期:2024-06-05 19:29    点击次数:187

(原标题:英伟达GTC大会在即,科创芯片ETF、芯片ETF上涨)

半导体板块拉升,长光华芯、寒武纪涨超13%,华安基金科创芯片ETF基金涨超3%,国联安基金半导体ETF、华夏基金芯片ETF、工银瑞信基金半导体龙头ETF涨超2.8%,嘉实基金科创芯片ETF、富国基金芯片龙头ETF、广发基金 芯片ETF龙头、景顺长城基金芯片50ETF、招商基金半导体设备ETF、国泰基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF跟涨。

NVIDIA将于美国时间3月18~21日在圣荷西会议中心举行2024年度GTC大会,届时执行长黄仁勋将登台发表谈话、发布新产品。根据路透数据,NVIDIA预期GTC 2024现场将有约1.6万人参与,其中不包括线上观看人数,规模为2019年现场参与人数的2倍多。

据英伟达官网信息,黄仁勋将于北京时间3月19日(本周二)4:00—6:00发表主题演讲。英伟达集齐了开创性论文大作《Attention Is All You Need》的8位作者,这篇论文提出了Transformer神经网络架构。自此以后,Transformer在AI的各个领域都占据了主导地位并给整个行业带来了变革,Transformer彻底改变了AI的进程。

北京时间3月21日(本周四)2:00AM-2:50,黄仁勋亲自主持,8位大神分享独特见解,他们将带来一场AI的变革时刻圆桌讨论。

GTC大会是英伟达每年最重要的技术发布平台之一,被业界公认为“AI风向标”,今年会上将探讨AI、AR/VR、CV、NLP、边缘计算、机器人等领域的发展趋势及最新技术,B100算力芯片有望发布。

新AI芯片B100依然是核心关注点。预期NVIDIA将在GTC上发表新一代高阶AI处理器芯片B100,最快2024H2开始出货。此前在2022年的GTC(也是三月份)上,英伟达第一次披露了Hooper架构和H100,2022年十月第一批发货。B100的内存容量将与AMD的MI300X相近或更高,达到24GB堆叠。另外,同B100一代的芯片还有推理端的GB200和基于X86架构的企业级推理端芯片B40。

对于半导体行业,国金证券表示,受到消费电子需求不佳、行业高库存、产能严重过剩,全球及国内半导体经历了2022、2023年两年剧烈的主动去库存过程之后,我们认为从2024年开始半导体行业将逐步走出低谷,正式步入周期上行通道。这主要归因于:

1,供给端,全球及国内半导体产业链库存已逐步见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部(24Q2有望环比向上);

2,需求端,AI给电子行业带来了新的生机和活力,2023年下半年华为、小米、vivo发布的新机热销,折叠手机保持了高速成长,电子率先迎来需求回暖,同时AI服务器需求持续强劲(我们看到海外科技巨头Meta、苹果等相继下场布局AI服务器,英伟达23Q4业绩超预期),叠加24Q1开始通用服务器重新启动采购(DIGITIMES表示,2024Q1全球服务器出货量预计环比增长1.7%,并有望恢复同比增长),截至2月底,渠道端工业类芯片库存月数已回归至正常2个月,我们预计24年年中有望出现补库需求。

综上,国金证券认为,2024年半导体芯片整体供给调整到位,随着需求稳步向上,芯片价格有望见底向上,半导体产业链即将开启上行通道,2024年我们持续看好Ai新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链,重点关注周期上行,带动芯片公司业绩逐步向好。